V létě roku 1960, v pusté oblasti Patagonie, se německý lékař (Alex Brendemühl) setkává s argentinskou rodinou a připojuje se k nim na cestu karavanou přes poušť. Rodina v něm znovu probouzí jeho posedlost čistotou a dokonalostí, zejména Lilith, dívkou na prahu dospívání s tělem, jež je na její věk příliš drobné. Fascinace je vzájemná – Lilith, právě v období probouzející se sexuality, cítí k cizinci znepokojivou přitažlivost.

Když dorazí do Bariloche, Enzo (Diego Peretti) a Eva (Natalia Oreiro) ho přijímají jako prvního hosta své hostince u jezera Nahuel Huapi, aniž by znali jeho pravou identitu. I přes počáteční nedůvěru je cizinec postupně okouzlí svými způsoby, noblesou, vědeckým umem a penězi.