Na konci 19. století byla v Japonsku zrušena kasta samurajů. Saigo Takamori, vůdce poslední generace samurajů, vede povstání, ale jeho armáda je zmasakrována. Jedna japonská rodina se uchýlí do exilu a usadí se v Argentině, v krajině gaučů, aby obdělávala půdu a budovala nový život.

Dědeček, věrný tradici, však blouzní o tom, že Saigo blízko shromažďuje novou armádu proti císařství. Jeho vnuk Takeo (Nicolás Nakayama), rebelující a mladistvého ducha, uvěří těmto příslibům, opustí farmu a vydá se hledat Saiga v nových zemích.

Na cestě se setkává se starým gaučem Poncho Negrem (Alejandro Awada), který přišel o paže ve válce a slibuje, že ho provede klamavou krajinou. Společně překonávají překážky a sdílejí zkušenosti navzdory jazykovým a kulturním rozdílům. Postupně Takeova iluze přechází v zklamání, když odhalí, že Poncho ho jen klamal, aby měl společnost, a že dědečekovy příběhy o Saigovi byly jen blouznění.

Toto zjištění nabídne Takeovi možnost vrátit se domů a pomoci rodičům, nebo vyzkoušet nové cesty v neznámých horizontech.